Viens login. Visi jūsu klienti.
Jūs neveidojat kontu katram klientam un neatceraties, kurā sistēmā kurš rēķins ir. Viens saraksts, viena apstiprināšanas rinda, viena pirmdienas vēstule par visu portfeli — un tā pati komanda, kas var automatizēt biroja iekšējo darbu.
Darbs, kas pazūd
- Sūtīšana
- Rēķini aiziet pa pareizo kanālu bez atsevišķas pieteikšanās katrā portālā.
- Saņemšana
- Klientu ienākošie e-rēķini nonāk vienā rindā ar klienta nosaukumu, nevis piecās pastkastēs.
- Pierādījumi
- Piegādes apliecinājums katram sūtījumam — beidzas saruna "mēs to nesaņēmām".
- Atgādināšana
- Atgādinājumi aiziet klienta uzņēmuma vārdā, nevis jūsu grāmatvedes vārdā.
- Pārrakstīšana
- Skenētie un PDF dokumenti tiek nolasīti; grāmatvedis apstiprina, nevis pārraksta.
- Arhīvs
- Pieci gadi, meklējams, ar audita ķēdi. Nav mapju uz darbvirsmas.
Portāls birojam
Portāls ir veidots ar biroju kā pirmo lietotāju, nevis kā izņēmumu. Klientu pārslēgšana ir viens klikšķis augšā, nevis atsevišķa pieteikšanās.
- Klientu pārslēgšana
- Viens saraksts ar visiem klientiem un katra stāvokli vienā rindā.
- Kopīgā rinda
- Viena apstiprināšanas rinda visam portfelim — portālā vai ar klikšķi no kopsavilkuma e-pasta.
- Tiesības
- Katram darbiniekam savas tiesības uz saviem klientiem; darbību žurnāls visiem.
- Moduļi pa klientiem
- Katram klientam ieslēgtas tikai viņa daļas: vienam tikai sūtīšana, otram — arī saņemšana un banka.
- Kopsavilkums
- Pirmdienas vēstule par visu portfeli, ar dalījumu pa klientiem.
Vairākas programmas nav problēma
Tipisks Latvijas birojs vienlaikus tur Jumi, Zalkti, kaut ko vecu un vienu klientu Horizonā. Tāpēc sistēma pieņem gan savienojumu, gan failu, gan API — un kolonnu kartēšanu saglabā kā biroja veidni, ko var atkārtot nākamajam klientam.
Programmas un ceļi →Tas pats dzinējs biroja pašu procesiem
Klientu dokumentu pieņemšana no e-pasta, šķirošana pa klientiem, atgādinājumi klientiem par trūkstošiem dokumentiem, mēneša slēgšanas kontrolsaraksts — tas ir atkārtojošs darbs, ko var automatizēt ar tiem pašiem moduļiem. Sākam ar vienu procesu, kas birojam ēd visvairāk laika.
Automatizācija →Biežāk uzdotie jautājumi
Vai klients redz, ka sistēmu izmanto birojs?
Rēķini un atgādinājumi aiziet klienta uzņēmuma vārdā. Jūsu loma paliek starp jums un klientu.
Kā notiek norēķini — maksā birojs vai klients?
Abi varianti strādā: birojs kā viens rēķina saņēmējs par visu portfeli vai katrs klients atsevišķi. Mēneša maksa ir par katru klientu atsevišķi, pēc viņam ieslēgtajām daļām.
Vai varu izmēģināt ar vienu klientu?
Jā, un tas ir ieteicamais sākums. Viens klients, viens mēnesis, tad lēmums par pārējiem.
Kas notiek, ja klients aiziet no biroja?
Klienta dati un arhīvs pieder klientam. Pieejas nodošana ir viena darbība, ne sarunas.